时间来到了11月，距离路飞三兄弟跟鸣人约定的半年已经到了。
《海贼王》世界，军火女王夏琪的军舰岛上的森林。
“路飞，好了没有？要出发了，已经到了跟鸣人的约定时间。”萨博催促道
“啊，来了来了，这次一定要让鸣人吓一跳。”路飞从一个山洞跑出来。
“必须的，雷利大叔的半年训练可不是白过的。”艾斯自信的说着。
随后三人消失在了岛上。
《火影忍者》世界，木叶村，某小树林，鸣人悄悄的与日向宁次接头。
“喂，大舅子，跟我去诸天交易城，我介绍朋友给你认识。”鸣人说道。
“靠，你怎么扛扮成这样子?是不是三代对你的监视很严密？”宁次问！
路飞先叫到。
“没问题，这次我可是有新忍术给你们看看。”鸣人得意的说
“鸣人，你这半年过得怎么样？”萨博问道
“过得很不错，嘿嘿，告诉你们，我都通过中忍考试了，我告诉你们啊……”鸣人拿出中忍护额给路飞三人看，然后开始讲诉他近半年来的故事。
......
话说，鸣人在毕业生存演习中被卡卡西一招“千年杀”制服，很不甘心，随即沉下心，以后不能太得意忘形。
在随后的D级任务中，鸣人都没有抱怨，默默的做着，同时练习着各种武技。晚上打坐练习《炼体诀》。
也许是天意，第十班还是接到了护送造桥专家达兹纳去波之国的任务。
已经知道剧情的鸣人，自然表现的相当出色，没用让卡卡西出手，鸣人力拼再不斩，用剑法打败了再不斩，然后在水无月白来接再不斩的时候，鸣人直接用小李飞刀射掉了白的面具。
“喂，白，你是男孩还是女孩~?”
卡卡西，小樱跟佐助被鸣人突然这一问，吓的摔倒在地。
被人识破身份，有些惊慌的白，红着脸下意思的说道：“我是男孩。”
“啊，是嘛，我是杜老板打听的。你最好带再不斩离开这里，不要回来了。我不想伤害你们。”鸣人告诫白。
白从鸣人的眼神中看出对方是真心的，感谢了鸣人，带上再不斩走了。后面造桥结束也不见再不斩出现。
这次护送任务后，鸣人从天城买了一个世界出产的魔偶，有了它做掩护，鸣人除了任务，其他时间都让义以待在房间。
自己去了诸天交易城，在无尽海，一个人在那修炼。忍术，鸣人只修炼三身木，瞬身术，还有螺旋丸。
除了偶尔跟宁次对打切磋，鸣人都是独自一人修炼。这样过了四个月，中忍考试要开始了。
鸣人收起魔偶，自信的一笑：“这次大蛇丸应该不会来捣乱了，我上次在诸天交易城都看见他了。嘿嘿，我已经有精英上忍的实力了。这次中忍考试，我一定要成功晋级中忍。”
中忍考试前一天，鸣人在一乐拉面吃过午饭，吹着口哨，在街上走着。如今的他根本不在意村民的指指点点。
“喂，前面那个黄毛，等一下。”一个嚣张的声音从鸣人身后传来
“嗯？”鸣人转身。
“哪个混蛋这么没礼貌？羡慕我的金发吗？”鸣人骂着，看见了三人，心想：“这不是砂忍村的嘛，没遇见木叶丸，倒是来找我麻烦了。”
勘力郎被鸣人突然转身大骂、弄的有点蒙，清醒过来后怒火中烧：“混蛋，小子，不给你点厉害瞧瞧，真以为我好脾气。”
随即放下背着的瑰僵，准备教训鸣人。
“住手，不要惹事。”我爱罗抓住了勘九郎的手臂。
“切，很嚣张啊，这里可是木叶村。”鸣人说着，手上多了一把飞刀，射向勘九郎。
“槽糕，躲不开，怎么回事。”斯九郎见飞刀射来，想躲却被飞刀锁定了。
我爱罗连忙使出沙子恺甲替勘力，郎挡住了飞刀。
好在鸣人也只是吓嘘吓嘘他们，不然以鸣人现在的实力，小李飞刀一出，我爱罗的沙之铐甲挡不住的。
“你叫什么”我爱罗问道。
“我叫游涡鸣人，记住啦，熊猫眼。”鸣人摆摆手走了。
“哼，我一定会杀了你，我们走。”我爱罗叫上勘九郎，手鞠去找招待所了。
第二天，鸣人带着一副眼镜，走去考场。在学校外汇合了小樱跟佐助。
“喷，鸣人，你戴着眼镜做什么？装帅吗？”小樱好奇道。
“我本来就很帅，这个可是我的秘密武器。”鸣人很是得意。
佐助看了一下就没有说话，三人走进学校，还是遇见了搞笑的李洛克。
鸣人才不管小李对小樱的表白，直接找到了另一边的雏田，鼓励了几句。这几个月，在鸣人有意的接近下，雏田已经不会那么害着了，尽管还会脸红。
这次中忍考试，砂器村，雨隐材，草忍村，拢忍村都来了，音忍村果然如鸣人猜测的没有来，而起鸣人在木叶考生中也没有发现兜。
第一场比试开始，大家纷纷使出各种办法作弊，戴着眼镜的鸣人，偷偷的从口袋里拿出几只飞行器放了出去。
“嘿嘿，虽然我没有作弊的忍术，可我有高科技微纳米侦查。”鸣人得意的想着，同时，飞出去的侦查器，将看到的答案传递到鸣人的眼镜上。
笔试考试结束，淘汰了一部分人。尽管没有音忍三人组，还是凑成了26组，78人。
来到死广森林，考官御手将天、地卷轴分发了下去，交代好规则，就离开了。
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